2022 in Zahlen und Buchstaben
Die folgenden Highlights erstrecken sich auf Bereiche wie unsere Asset-Basis, unsere Plattform und unsere Mitarbeitenden sowie auf unsere RI-Zielsetzungen, Prioritäten und Bewertungen.
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Was wir tun
Durch die Weise, wie wir investieren, wollen wir unsere Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass sich Allwetter-Portfolios bewährt haben.
Unsere Leitlinie zum verantwortungsvollen Investieren gilt für alle Anlageklassen, wobei aber bei der Implementierung je nach der jeweiligen Anlageklasse Varianten und Ausnahmen zum Einsatz kommen können.
Das aktive Fund-of-Funds-Anlageportfolio von Anthos erstreckt sich auf sechs Anlageklassen über die gesamte Bandbreite der öffentlichen und privaten Märkte: Börsennotierte Aktien, börsennotierte Fixed-Income-Werte, private Immobilien, Private-Equity, Absolute-Return-Strategien und Multi-Asset-Impact-Anlagen. Wir wählen weltweit die besten Anlagemanager aus und kombinieren sie in Portfolios, wodurch wir eine stabile finanzielle Performance erzielen und gleichzeitig einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten.
Weiterhin erstrecken sich unsere Anlagekompetenzen auf OCIO-Lösungen, mit denen wir den Anlegern dabei behilflich sind, ihre Werte, Überzeugungen und Ziele in adäquate Portfolios umzusetzen, die wir in ihrem Namen verwalten. Da wir mit unseren Kunden die Werte der Menschenwürde und Nachhaltigkeit und des sozialverantwortlichen Unternehmertums teilen, bemühen wir uns auch darum, unsere Vorgaben und Ziele im Bereich des verantwortlichen Investierens gemeinsam zu entwickeln und in Einklang zu bringen.
Lesen Sie mehr über unsere Anlagestrategien und Anlagelösungen auf der Anthos-Webseite.
Unser verwaltetes Vermögen 2022
O
Angebot nach Anlageklassen
Aktien
32,49%
Fixed-Income
31,55%
Private-Equity
11,13%
Globale Immobilien
10,00%
Absolute-Return-Strategien
9,96%
Multi-Asset-Impact-Investment
2,90%
Cash/other
1,72%
O
Art der Beteiligung
Direkt
12,37%
Indirekt
87,63%
O
Vehikel
Fonds
85,20%
Mandat
2,43%
Direkt-Beteiligung
12,38%
O
Regionen
Entwickelte Länder
84,98%
Schwellenländer
15,02%
Erweiterung unserer Plattform
Nach fast einem ganzen Jahrhundert der erfolgreichen Anlagetätigkeit als Anlagemanager für die Brenninkmeijer-Familie, ihre karitativen Zwecke und die zur Unternehmensgruppe gehörigen Pensionskassen haben wir ganz offiziell unsere Türen geöffnet für andere professionelle Anleger, die unsere Werte teilen.
2022 haben wir unsere Kunden-Plattform erweitert auf
Unsere ausgeprägten Kompetenzen
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Länders
Bulgarien
Frankreich
Indien
Deutschland
Korea
Republik Nord-Mazedonien
Italien
Niederlande
Rumänien
Schweiz
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Aserbaidschan
Geschlechterverteilung
O
Weiblich
35%
Männlich
65%
Altersverteilung
Zahlen auf Basis von Vollzeit-Mitarbeitenden.
Unser verantwortliches Anlageziel
Unser verantwortliches Anlageziel sehen wir darin, in der Gesellschaft als Kraft für das Gute zu wirken, indem wir die Anleger bei der Allokation ihres Kapitals im Einklang mit unseren drei Grundwerten unterstützen.
Zu diesem Zweck wollen wir die nachteiligen Auswirkungen minimieren und das Potenzial der im Einklang mit unseren Grundwerten verwalteten Anlagen für positive Auswirkungen steigern.
Ein unverzichtbares Element unseres Konzepts besteht in der Bewertung der Nachhaltigkeitsstrategien aller zugrunde liegenden Verwalter, die dann in eine Sprache umgesetzt wird, die für unsere Stakeholder verständlich ist: unsere ESG- und IMP-Bewertungsmethodik.
Über unsere ESG- und IMP-Bewertungsmethodik
Die fünf höchsten RI-Prioritäten von Anthos
2022 haben wir unsere erste doppelte Wesentlichkeitseinschätzung durchgeführt. Dadurch wollten wir unsere höchsten RI-Prioritäten aus der Sicht unserer Stakeholder verstehen.
Was uns Mut machte: Gerade die Themen, an denen wir bereits arbeiteten, wurden als höchste Prioritäten genannt. Darüber können Sie sich ausführlicher in dem Kapitel über unser Engagement für Klimaschutz und Menschenrechte informieren. Nachstehend möchten wir unsere Überlegungen und unsere Handlungspläne für die anderen Themen erklären:
1
Klimaschutz-Maßnahmen
Wir haben uns eine Netto-Null-Zielvorgabe abgesteckt und unsere Messungs- und Überwachungskompetenzen ausgebaut, wir haben auf proaktivere Weise Besprechungen mit den Anlagemanagern geführt und 100 % unserer Mitarbeitenden in der Klimawandel-Thematik geschult.
2
Soziales Unternehmensengagement
Unsere Stakeholder-Gruppe sieht die Anerkennung dieses Themas als Priorität. Darum halten wir es für notwendig, weitere Maßnahmen zu ergreifen und unsere Bemühungen 2023 konkreter festzuschreiben.
3
Finanzielle Inklusion und menschenwürdige Arbeit
Dabei handelt es sich um ein wesentliches Thema in unseren Impact-Portfolios. Wir sehen dies sowohl als Anlage-Chance als auch, aus der Perspektive der menschenwürdigen Arbeit, als Teil unserer Arbeit im Themenbereich der Menschenrechte und Arbeitsmarktpraktiken.
4
Menschenrechte & Arbeitsmarktpraktiken
Die Maßnahmen, die wir in unserer gesamten Wertkette zum Schutz der Menschenrechte ergriffen haben, stehen voll und ganz im Einklang mit unserem Grundwert der Menschenwürde. Wir haben das interne Bewusstsein verbessert, unsere Menschenrechtserklärung ausformuliert und Workshops mit unternehmensweiter Teilnahme zur Vermittlung des Verständnisses des Themas im Anlagekontext veranstaltet.
5
Biodiversität & Ökosysteme
Für 2023 haben wir uns vorgenommen, ähnlich wie bei der Menschenrechtsthematik das Bewusstsein für dieses Thema zu vertiefen und als Ausgangspunkt Datenmaterial zum Verständnis der Fragen und unseres derzeitigen Impacts zu benutzen. Außerdem wollen wir uns über Untersuchungen und Besprechungen mit Experten und Peers innerhalb unseres Netzwerks von Anlagemanagern und Branchenkollegen austauschen.
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Überlegungen unseres Directors of RI
Über unsere ESG- und IMP-Bewertungsmethodik
Die Anthos-ESG- und IMP-Scorecard ist ein von den Anthos-Anlageteams eingesetztes, von uns selbst entwickeltes Tool, mit dem wir die Nachhaltigkeitsreferenzen der zugrunde liegenden Anlagemanager und -strategien im Laufe des Due-Diligence-Prozesses und der Überwachung und Einflussnahme nach der Investition beurteilen. Diese Scorecard-Bewertung beruht auf den Handlungsempfehlungen der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI), der OECD-Leitsätze, der „Global Real Estate Sustainability Benchmark“ (GRESB) sowie der Leitlinien des „Impact Management Projects“ (IMP).
Lesen Sie mehr über diese Bewertung in unserer Leitlinie zum verantwortlichen Investieren und unserer Impact-Investitionsleitlinie.
Einleitung zu den ESG-Prädikaten
Vorreiter: Gedankliche Vordenker, Influencer und proaktive Implementierer. Die Vorreiter formulieren freiwillig Standards und entwickeln neue Konzepte und Lösungen für die gesellschaftlichen Probleme.
Profis: Die Profis halten sich an sämtliche Vorschriften, sind Unterzeichner von globalen Selbstverpflichtungen und implementieren ohne Beanstandungen die Leitlinien ihrer Kunden. Sie können auf ausreichende Ressourcen und eine gute, praxiserprobte Unternehmensführung zurückgreifen.
Anfänger: Unter Anfängern verstehen wir Verwalter, die die Bedeutung der Integration der ESG-Aspekte erkannt haben und mit der der Formulierung von Strategien und Prozessen angefangen haben. Einige haben bereits eine adäquate Integration, möglicherweise besteht aber noch Verbesserungsbedarf bei der Dokumentation oder bei der Datenerfassung. Sie tun alles, was gesetzlich vorgeschrieben ist, ihr Nachhaltigkeitskonzept weist jedoch oft noch Lücken auf.
Schlusslichter: Die Schlusslichter sind möglicherweise der Ansicht, dass verantwortliches Investieren und Nachhaltigkeitsaspekte wichtig sind, aber nicht unter den Auftragskreis ihrer Anlagen fallen. Im Hinblick auf die ESG-Integration können sie noch nicht viel vorzeigen, während ihnen auch die Bereitschaft fehlt, daran etwas zu ändern.
Nicht zutreffend: Bargeld; Devisen-Positionen; sonstige Bar-Instrumente; Devisen-Hedging; Geldmarkt-Fonds (außer in Impact-Fonds); direkte Staatsanleihen; direkte Immobilien; Legacy-Vermögenswerte.
Erläuterung der IMP-Prädikate
Können Beeinträchtigungen verursachen/verursachen Beeinträchtigungen: Es fehlen Leitlinien, Prozesse oder Aktivitäten zur Messung, Überwachung und Begrenzung der von der jeweiligen Anlage verursachten nachteiligen Auswirkungen.
Vermeiden aktiv Beeinträchtigungen: Es gibt Bemühungen zur Eindämmung der Schadwirkungen des Portfolios eines Anlegers, beispielsweise durch Einbindung der ESG-Faktoren in Anlageentscheidungen, Berücksichtigung und Begrenzung von nachteiligen Auswirkungen, Einflussnahme und andere Aktivitäten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen.
Nutzen den Stakeholdern: Bemühen sich um Investitionen, die die Generierung von positiven Ergebnissen für ein breites Spektrum von Stakeholdern bezwecken Das kann z.B. dadurch geschehen, dass ein positives Screening auf Anlagen durchgeführt wird, die durch Begrenzung von negativen bzw. Bereitstellung von positiven Beiträgen eine nachhaltige Auswirkung auf die Welt haben, oder dass in Branchen investiert wird, die traditionell positive Auswirkungen generieren (z.B. Gesundheitswesen oder Bildungswesen.)
Tragen zu Lösungen bei: Suchen Anlagen, die signifikante, messbare, positive soziale und ökologische Auswirkungen für sonst unterversorgte Stakeholder generieren wollen, unter Berücksichtigung der Umwelt. Nicht bewertet Die restlichen Fonds müssen sich mit Herausforderungen auseinandersetzen. Das kann von Datenproblemen in der jeweiligen Anlageklasse bis hin zu Legacy-Fonds reichen, oder zu einer mangelnden Abstimmung der Methodiken für diejenigen Strategien, die komplexe Methodiken einsetzen, die wir erst noch untersuchen müssen, bevor wir die IMP-Methodik anwenden können.
Nicht zutreffend: Bargeld; Devisen-Positionen; sonstige Bar-Instrumente; Devisen-Hedging; Geldmarkt-Fonds (außer in Impact-Fonds); direkte Staatsanleihen; direkte Immobilien; Legacy-Vermögenswerte.